"수년뒤 폐배터리 급증..지금부터 투자한다"

[MT칠갑]

전기차 폐배터리 관련주 영화테크, 파워로직스, NPC, 코스모화학, 인선이엔티, 웰크론한텍, 디에이테크놀로지, 현대차, LG화학, 두산중공업, POSCO, SK이노베이션 기업이 있습니다. 전기차 폐배터리 관련주 기업소개와 관련주 편입 이유를 알아보겠습니다.

• 폐배터리(사용 후 배터리)를 활용한 사업을 영위하거나 이를 위한 기술을 보유하고 있는 업체.
• 사용 후 배터리는 폐배터리를 셀 단위로 분해한 뒤 원재료(코발트, 리튬, 니켈, 망간 등)를 추출하여 신규 배터리 생산에 재투입하는 배터리 재활용(Recycling)과 사용 후 배터리를 재정비해 차량용이 아닌 다른 용도로 사용하는 배터리 재사용(Reuse)으로 구분.
• 전기차 확산세가 예상됨에 따라 부차적으로 전기차에서 배출되는 폐배터리의 규모도 확대될 것으로 예상되고 있음.

• 전기차의 고전압 폐배터리를 산업용 ESS(Energy Saving Storage)로 재사용하는 사업 추진 중.
• 폐배터리르 이용한 10kw급 ESS 재사용 기술개발 사업 주관 사업자로 선정.

• 동사는 전기자동차/이차전지 부품, 자동차 전장부품, 전력전자부품 등의 연구, 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있음.
• 동사는 전기차 전력 변환 관련 특허 보유 중소기업 1위의 기술력과 양산수주 레퍼런스를 기반으로 신규 시장/고객 유치를 위한 적극적인 마케팅을 전개하고 있음.
• 동사는 국내 자동차 5사는 물론 해외 글로벌 OEM사에 제품을 개발/공급하고 있는 등 안정적이고 다양한 고객 포트폴리오를 구성하고 있음.

• 현대차 그룹에 납품할 전기차 폐배터리 재활용 에너지 저장장치(ESS) 생산 라인 구축.

• 동사는 PCM(Protection Circuit Module), SM(Smart Module), BMS(Battery Management System), CM(Camera Module) 등을 생산 및 판매함.
• 보라전자(천진)유한공사, 보라전자과기(양주)유한공사, 엔코, 티엔에스 등 10개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함.
• 삼성SDI, 삼성전자, LG화학 등을 주요 거래처로 보유하고 있음.

• 21년 9월 현대글로비스와 전기차 배터리 운송용기 특허(전기차별로 형태가 다른 사용 후 배터리를 하나의 용기에 운반하는 플랫폼 용기)를 공동 출원하고 폐배터리 관련 사업을 추진 중.

• 동사와 연결회사는 플라스틱 사출 제조 판매가 대부분을 차지하는 지배적 단일 사업을 영위하고 있음.
• 금형부문도 플라스틱 사출공구에 포함되어 있으며, 컨테이너, 파렛트, 체어＆데스크, 환경제품, 시트류 제품, 컨테이너 등이 있음.
• R/T사업부는 전용컵을 삽입하면 컵의 하부로부터 맥주가 자동으로 채워지는 트렌디 제품인 Reverse tap을 개발 중이며, IOT기술을 접목하여 소비자들에게 다양한 서비스를 제공하기 위해 연구를 진행.

• 21년 8월 폐전지 재활용 사업목적 추가했으며, 300억 원 규모 2차전지 폐배터리 리사이클 사업 투자 결정.
• 기존 원광석에서 황산코발트를 추출하는 기술을 기반으로 2차전지 폐배터리에서 핵심 양극 소재인 유가금속을 추출하는 최신 공법을 개발 완료하고 특허를 출원.

• 동사는 1968년 2월에 설립되었으며, 이산화티타늄(아나타제, 루타일), 폐수처리제 등을 제조 및 판매하고 있음.
• 종속기업으로는 기능성 필름, 2차전지용 양극활물질 등을 생산 및 판매하는 코스모신소재와 유기 및 무기 화학공업 제품 제조, 시스템 인터그레이션 서비스업을 영위하는 코스모촉매 및 코스모에코켐이 있음.
• 국내 유일의 이산화티타늄 제조업체이며, 수입제품 외 국내 경쟁 생산업체는 없음.

• 기존 폐기물 처리 분야를 넘어 전기차 폐배터리 등 자동차 재활용 사업 전반에 걸친 영역으로 연구개발 분야를 확대 중.
• 자회사 인선모터스, 전기차 배터리 회수 유통 사업 진행 중이며, 소형 2차전지 관련 화재를 진압할 수 있는 중소형 리튬이온 배터리 화재진압 매트를 출시해 폐배터리 안전관리 시장 공략 중.

• 동사는 건설폐기물의 수집 및 운반 및 중간처리업을 영위할 목적으로 1997년 11월 13일에 설립되었으며, 2002년 6월 11일 코스닥시장에 주식을 상장함.
• 동사는 2021년 6월 기준 7개의 종속회사를 두고 있으며, 모두 비상장 기업임.
• 비계구조물 해체에서부터 건설폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리, 순환골재 생산, 폐기물의 최종 처분까지 국내 유일 폐기물 일괄처리 기술 및 특허를 보유함을 바탕으로 자동차 재활용 사업에 진출함.

• 21년 9월 포스코HY클린메탈과 2차전지 양극재 소재 결정화 설비 공급계약 체결.
• 이번에 수주한 양극재 소재 결정화 설비는 리싸이클링 단계 중 블랙파우더의 전처리 과정을 거쳐 액상으로 추출된 희유금속 용액에서 고순도 니켈, 코발트, 망간 등 양극재 소재를 각각 회수하는 첨단 설비로, 포스코HY클린메탈이 광양 율촌 산업단지 내에 구축하는 폐배터리(LiB) 리싸이클링 공장에 공급될 예정.

• 동사는 1994년 1월 1일 개인회사로 설립되었으며, 1995년 1월 12일 법인으로 전환, 2008년 7월 18일 코스닥시장에 주식을 상장함.
• 동사는 물, 환경, 에너지 관련 플랜트 및 플랜트 종합건설을 주 사업으로 영위함.
• 연결대상 종속회사는 발전업 및 신재생에너지 개발사업, 건축설계, 감리 및 CM 등을 영위하고 있음.
• 주력제품은 에너지 절감을 극대화시키는 MVR 농축설비로 국내 시장점유율은 30% 이상으로 추정됨.

• 자동차 폐배터리 재활용 공정 중 팩과 모듈을 자동 분해 및 분리하는 자동화 시스템 기술 분야를 신규 사업으로 추진 중.

• 2000년 5월에 설립되어 2차 전지 설비 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2차 전지 설비 중 Notching 설비 및 Folding 설비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 진행.
• 국내 최초로 양산 적용에 성공하였으며 국내에서 유일하게 고속 Notching설비의 H/W 및 S/W 기술 특허 및 요소기술을 보유하였음.
• 현재 신규사업으로 폐배터리 재활용 사업과 전고체 배터리 장비 개발사업을 추진 중에 있음.

• 21년 9월 미국 CPS에너지, OCI솔라파워와 함께 전기차 배터리 재사용 에너지 저장장치(ESS) 구축 및 전력 시스템 연계 실증사업 MOU 체결.
• 폐배터리를 회수해 ESS로 재사용하거나 유기금속을 추출하는 폐배터리 순환 체계 구축을 추진 중.

• 동사는 1967년 12월에 설립되어 1974년 6월 28일에 유가증권시장에 상장됨.
• 동사는 자동차 및 자동차 부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 현대자동차 그룹에 속하였으며, 현대자동차 그룹에는 동사를 포함한 국내 53개 계열회사가 있음.
• 소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화하였으며, 수소 전기차 넥소를 출시함.

• LG에너지솔루션, GM과의 합작법인인 얼티엄셀즈를 통해 미국 재활용 업체인 '리-사이클(Li-Cycle)'과 미국 합작공장의 폐배터리 재활용 협약 체결.
• 폐배터리를 재사용해 만든 전기차용 충전 ESS 시스템을 충북 오창공장에 설치.

• 동사는 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문의 사업을 영위하고 있음.
• 연결회사는 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순/물적 분할하여 (주)LG에너지솔루션 및 그 종속기업을 설립함.
• 동사는 양극재, 엔지니어링 소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중에 있음.

• 21년 5월 폐배터리를 재활용해 탄산리튬을 회수하는 기술 개발 성공하고 사업화를 추진 중.

• 동사는 1962년 현대양행으로 설립되었으며 1980년 중화학공업 구조조정의 일환으로 정부에 귀속, 한국중공업으로 변경됨.
• 2001년 두산중공업으로 상호 변경. 발전설비 및 담수설비, 주단조품, 건설(두산중공업), 건설중장비 및 엔진(두산인프라코어), 토목과 건축공사(두산건설) 등의 사업을 영위 중임.
• 17,000톤 프레스 도입으로 발전과 산업 분야의 초대형 단조품 시장 공략을 더욱 가속화할 계획임.

• 21년 5월 화유코발트사와 합작해 포스코HY클린메탈을 설립하고 2차전지 제조과정에서 발생하는 잔여물(스크랩)을 주원료로 하는 리사이클링 사업을 추진 중.
• GS그룹과 2차전지 리사이클링 원료 공급을 위한 합작사 설립도 추진 중.

• 동사는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있음.
• 철강산업은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 철강 수요 산업에 기초 원자재를 공급하는 산업으로서, 70년대 이후 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 국가 기간산업임.
• 매출은 철강부문 53%, 무역부문 33%, E&C부문 8%, 기타 부문 5% 등으로 이루어져 있음.

출처: https://namuac.tistory.com/318 [나무아침:티스토리]

"수년뒤 폐배터리 급증..지금부터 투자한다"

백유진입력 2022. 9. 22. 14:07

[친환경 전기차의 역설]
글로벌 협회 '니켈 인스티튜트' 지속가능담당자 인터뷰
"전기차·배터리 제조사, 금속산업 간 합작투자 진행중"

마크 미스트리 니켈 인스티튜트 시니어 매니저 /사진=곽정혁 PD kwakpd@

전기차는 '친환경'이라는 인식이 강하다. 이면에 '환경오염' 요인이 있음에도 말이다. 배터리가 대량 폐기되면 환경문제가 야기돼서다. 이같은 친환경 전기차의 역설을 해결하려면 폐배터리 재활용이 필요하다. 그러나 폐배터리 재활용 기술은 아직 초기 단계다. 국내에선 관련법 미비로 산업 활성화 조차 어렵다. 비즈니스워치는 국내뿐 아니라 전기차 시장이 급성장하고 있는 유럽·미국 현지 취재를 통해 폐배터리 재활용 방안을 집중 분석하고, 친환경 전기차의 지속 가능성을 모색하고자 한다.[편집자]

"최근 전기차 배터리 수명이 늘어나 재활용 시장의 활성화까지는 오랜 시간이 걸릴 겁니다. 하지만 배터리의 높은 경제적 가치를 고려해야 합니다. 또 배터리를 자연에 버리면 환경 문제를 유발할 수 있죠. 이런 관점에서 보면 배터리를 재활용하지 않을 가능성은 매우 낮습니다."

[브뤼셀=백유진 김동훈 기자] 벨기에 브뤼셀에서 만난 니켈 인스티튜트의 LCA(전과정평가)·지속가능 담당자 마크 미스트리 시니어 매니저가 비즈니스워치 취재팀과 인터뷰 중 한 말이다. 니켈 인스티튜트는 글로벌 니켈·니켈화합물 제조업체들이 모인 협회다. 회원사로는 △세계 1위 코발트 생산회사인 글렌코어(스위스) △이차전지 소재기업인 유미코아(벨기에) △유럽 최대 구리 생산업체이자 전 세계에서 가장 큰 구리 재활용업체인 아우루비스(독일) 등이 대표적이다. 취재팀은 유럽 등 글로벌 선진기업들은 배터리 재활용 준비를 어떻게 하고 있는지 살펴보기 위해 니켈 인스티튜트를 찾았다. 

"재활용은 안정적 원료 확보의 원천"

이들은 글로벌 시장에서 니켈의 적절한 사용을 촉진하고 지원하는 역할을 한다. 니켈은 전기차 배터리의 핵심 소재로 최근 수요가 급증하는 추세다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 배터리 핵심 4대 소재(니켈·리튬·코발트·망간) 중 니켈은 향후 10년 동안 수요가 가장 가파르게 증가할 전망이다. 작년까지만 해도 니켈의 수요는 28만톤 수준이었으나, 오는 2030년 약 10배인 261만톤으로 늘어날 것으로 추정된다.

글로벌 배터리 금속 수요 전망 /그래픽=유상연 기자 prtsy201@

니켈 재고량이 줄면서 가격이 급등하고 있다. 한국자원정보서비스에 따르면 니켈 재고량은 2018년 27만6796톤에서 이달 7만1400톤까지 급감했다. 공급에 비해 수요량이 늘자 니켈 톤당 가격도 2018년 연평균 1만3117달러에서 2022년 9월 기준 2만2574달러로 올랐다. 올 4월에는 3만3298달러까지 치솟기도 했다.  

니켈 인스티튜트가 배터리 재활용을 강조하는 이유도 여기에 있다. 소재 수요가 늘어나는 시장에서 재고량이 줄어들고 가격은 오르니, 원료의 생애주기를 늘릴 수 있는 재활용이 중요해진 것이다. 

미스트리 매니저는 "배터리는 니켈·리튬·코발트·망간 등 가치가 높은 원료로 만들어지고 함량도 높아 경제적 가치가 크다"며 "배터리 1개당 금속 함량의 가치는 수천 달러에 달한다"고 설명했다.

이어 "니켈은 원료 중에서도 재활용 효율이 높은 편이고 100% 재활용이 가능하다"며 "니켈을 함유한 전기차 배터리는 순환경제를 가능하게 하는 올바른 선택일 것"이라고 강조했다.

니켈 가격 및 재고량 /그래픽=유상연 기자 prtsy201@

시장 개화는 아직…'재사용' 변수까지

다만 전기차 시장이 아직 시작 단계인 만큼, 재활용 시장이 본격적으로 개화하기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 내다봤다. 전기차 배터리의 기대수명은 8년 정도인데, 최근 니켈을 함유하는 배터리의 경우 기대 수명이 약 14년까지 늘어났다. 이 배터리가 수명을 다해 재활용되기까지는 시간이 더 걸린다.

미스트리 매니저는 "배터리의 생애주기가 매우 길다는 사실을 감안하면 배터리가 다시 재활용되기까지 상당한 시간이 걸릴 것"이라며 "향후 수년간은 원료의 1차 생산과 재활용이 함께 진행될 것"이라고 내다봤다.

실제로 한국 배터리 재활용 업체들은 배터리 생산 과정에서 나오는 불량품, 즉 스크랩 물량 위주로 사업을 진행하고 있다. 미스트리 박사는 유럽의 상황도 크게 다르지 않다고 했다.

그는 "유럽도 아직 폐배터리의 양이 많지 않다"며 "당분간 재활용 가능한 전기차 배터리의 수는 한정적일 것이고, 고장난 배터리나 배터리 생산과정에서 발생하는 스크랩이 재활용 물량의 전부일 것"이라고 말했다.

벨기에 브뤼셀에 위치한 니켈 인스티튜트 /사진=곽정혁 PD kwak@

특히 그는 배터리가 재사용(Reuse)될 경우 재활용 단계까지 도달하는 시간이 더 오래 소요될 수 있다는 점도 짚었다. '재사용'은 재분류 과정을 거쳐 모듈·팩 단위로 다른 분야 배터리에 다시 사용되는 것을 말한다. 배터리에 포함된 금속을 추출해 새로운 용도로 활용하는 '재활용'과는 다른 개념이다.

미스트리 매니저는 "배터리의 재사용이 점점 늘어나는 추세라 배터리가 재활용될 때까지 시간이 더 걸릴 수 있다"며 "현실적으로 최초 배터리들이 톤 단위로 회수돼 재활용되기까지는 앞으로 수년 정도 더 기다려야 할 것"이라고 부연했다.

그럼에도 준비해야 하는 까닭

배터리 재활용이 본격적으로 시작되기까지는 오랜 시간이 남았지만, 니켈 인스티튜트의 회원사들은 재활용 시장을 선점하기 위한 준비에 한창이다. 시간이 다소 소요될 뿐 시장의 가능성과 방향성은 확실해서다. 

미스트리 매니저는 "앞으로 수년 뒤에는 사용 후 폐배터리의 양이 급격하게 증가할 것이라는 사실은 분명하다"며 "현재 다수의 니켈인스티튜트 회원사는 니켈·리튬·코발트·망간 등을 함유한 블랙매스(배터리 스크랩을 파쇄하고 선별 채취한 검은색 분말)를 톤 단위로 공급받게 되는 날을 대비해 처리 공정을 개선하고 신규 시설에 투자하고 있다"고 언급했다.

또 "수명을 다한 배터리가 매립되지 않고 공장으로 돌아와 재활용 되고, 그 안의 원료가 재사용될 수 있도록 현재 △자동차 제조업체 △배터리 제조업체 △금속산업 간 합작투자가 진행되고 있다"고 첨언했다.

마크 미스트리 니켈 인스티튜트 시니어 매니저 /사진=곽정혁 PD kwakpd@

배터리 재활용에 대한 유럽 시장 전반의 분위기도 우호적이다. 재활용에 대한 이해도가 높아져 시민들의 인식도 긍정적으로 변화하는 추세라는 게 니켈 인스티튜트 측 설명이다.

미스트리 매니저는 "유럽 내에서 재활용 중요성에 대해 이해가 깊어지면서, 재활용은 니켈 등 원료의 1차 생산을 보완하고 원료를 자급할 수 있는 좋은 선택지로 받아들여지고 있다"고 설명했다.

그러면서도 그는 재활용만이 지속가능성 확보를 위한 전부는 아니라고 강조했다. 재활용은 전기차 배터리 밸류체인의 한 부분일 뿐, 진정한 지속가능성을 위해서는 업계 전반의 노력이 동반돼야 한다는 것이다.

미스트리 매니저는 "재활용은 지속가능한 배터리 사용을 위해서 필수적이지만 그것만이 전부는 아니다"며 "지속가능성이라는 목표를 달성하기 위해서는 밸류체인 내 원료 채굴·배터리 제조·사용 등에 참여하는 이들도 각각 기여해야 한다"고 말했다. 원료 채굴 단계에서는 환경 오염 요소를 최소화하면서 비용 감축을 꾀하고, 배터리 제조사는 해체가 쉬운 배터리를 개발하는 등 지속가능성을 위한 각자의 노력이 필요하다는 것이다.

벨기에 브뤼셀에 위치한 니켈 인스티튜트 /사진=백유진 기자 byj@

EU 배터리 정책, 규제 불확실성 제거는 필수

이는 유럽연합(EU)이 구상 중인 배터리 기본법과도 일맥상통한다. 유럽연합은 EU 역내에서 '배터리 순환경제'를 구축하기 위해 전기차 배터리 제조부터 재사용, 원재료 재활용에 이르는 법안을 추진하고 있다.▷관련기사: 배터리 정책 바꾸는 EU '한국기업 대응방안은…(9월21일)

니켈 인스티튜트는 이 기본법을 뒷받침할 새로운 규제안의 기준은 수용할 수 있다는 입장이지만, 규제 불확실성은 경계해야 한다고 봤다. 사업의 안정적인 운영을 위해서는 해당 규제가 언제까지 적용되는 것인지 보다 명확하게 밝혀져야 하기 때문이다.

미스트리 매니저는 "전기차 배터리 밸류체인, 그중에서도 원자재 생산 및 재활용 업계는 매우 자본집약적이라 상당한 규모의 투자가 필요하다"며 "일반적으로 금속 산업의 투자 주기는 15~25년 정도인데, 기업은 이 기간 동안 안전하게 대규모 투자를 할 수 있어야 한다"고 말했다.

이어 "안정적 투자는 안정적인 규제와 궤를 같이한다"며 "안정적인 규제가 뒷받침되어야만 기업들이 재활용 공장에 투자할 때 안전하게 사업계획을 세울 수 있다"고 강조했다.

백유진 (byj@bizwatch.co.kr)

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