인스피언 공모주청약 소개
종목명 | 인스피언 |
사업개요 | 기업고객을 대상으로 SAP 컨설팅 사업 및 보안솔루션을 개발, 판매하는 회사로 설립되었으며, 현재 제조, 금융, 서비스, 공공 등 전 분야의 기업 고객을 대상으로 SAP 구축/유지보수 컨설팅, 보안솔루션, EDI 솔루션을 개발, 판매하는 사업 |
공모일정 (환불일) | 2024.10.07 ~ 08 (2024.10.11) |
공모주식수 (일반) | 2,250,000 (562,500) |
신주 (구주) | 562,500 (0) |
상장예정주식 (%) | 10,137,772 (100.00) |
시가 총액 | 1,216억 5천만 원 |
우리사주 (%) | 63,091 (2.80) |
공모희망가 | 8,000 ~ 10,000 |
확정공모가 | 12,000 |
기관수요경쟁률 | 2,323건 (1,069.68) |
의무보유확약기관(%) | 55건 (2.98) |
유통가능구주주식 (%) | 166,400 (1.64) |
유통가능주식 (%) | 2,353,309 (23.21) |
청약한도 우대 (일반) | 36,000 (18,000) |
주간사 | 한국투자증권 |
상장 예정일 | 2024.10.18 |
최종 경쟁율 | 0.00 |
청약 금액 | 0억0백만원 |
【 2024년 반기(Calendar) LTM 기준 비교기업 PER 산정 】 |
구분 | 모코엠시스 | 웹케시 | 더존비즈온 |
적용 당기순이익(천원) (A) | 1,018,363 | 3,286,810 | 56,321,240 |
보통주 상장주식수(주) (B) | 24,444,326 | 13,636,248 | 30,382,784 |
주당순이익(원) (C=A/B) | 42 | 241 | 1,854 |
기준주가(원) (D) | 1,320 | 7,300 | 55,900 |
PER(배) (E=D/C) | 31.68 | 30.29 | 30.16 |
적용 PER(배) | 30.71 |
구 분 | 산식 | 산출내역 | 비 고 |
적용 당기순이익 | (A) | 3,947,766 천원 | |
적용주식수 | (B) | 10,137,772 주 | |
적용 주당 순이익 | (C) = (A) ÷ (B) | 389 원 | |
적용 PER | (D) | 30.71 배 | |
주당 평가가액 | (E) = (C) X (D) | 11,958 원 | |
자료: 전자공시시스템(Dart)
종목명(EPS) | 24년 반기 연환산기준 실적 적용 기준주가(PER) | 10.02 종가(PER) |
모코엠시스(42) | 1,320(31.68) | 1,325(31.55) |
웹케시(241) | 7,300(30.29) | 7,350(30.50) |
더존비즈온(1,854) | 55,900(30.16) | 53,400(28.80) |
적용 평균 PER | (30.71) | (30.28) |
주당 EPS | 389 |
주당평가액 | 11,958원 | 11,780원
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(인스피언)
인스피언 확정공모가 12,000원은
할증율은 0.35%
per은 30.85
온라인 일반 청약수수료 : 2,000원
최소청약수량 : 50주 (300,000원)
인스피언의 장점
1) EAI 분야에서 국내 1위를 기록하고 있으며, 선진 Package 도입을 통한 기술 선도(SAP Process Orchestration, SAP Integration Suite, Confluent Kafka, IBM Sterling, webMethods), 업무 표준화, 보유 기술을 통한 차별화 된 구축역량을 가지고 있습니다.
2) 동 사는 보안 솔루션 전문 회사로 세계 최초로 SAP ERP를 위한 암호화, 접근제어, 개인정보 접속로그 솔루션을 개발한 해당 분야 시장점유율 1위의 보안 전문 회사
3) EDI와 관련하여 14년 이상의 경력과 근속기간 이상의 전문 인력의 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 외산 솔루션을 통한 기존 서비스에서 부족한 SaaS 기능을 구조적으로 개선하여 통합 어댑터 개발이 가능한 프레임워크를 제공함과 동시에 고객 환경에 따른 다양한 프로토콜에서 전자 문서의 모든 국제표준을 지원하는 국내 유일의 클라우드 SaaS 기반의 EDI 솔루션을 제공
인스피언의 단점
1) IT 환경의 변화에 따라 EAI 솔루션 시장의 성장이 둔화될 경우 당사의 사업에도 부정적인 영향
2) 예상 대비 ERP 시장의 성장이 둔화되거나, 시장 내 경쟁이 심화되어 SAP의 시장 점유율이 하락할 경우, 당사의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
3) EDI 솔루션의 클라우드화가 지연되거나 기업들의 EDI 솔루션 도입이 정체될 경우 당사의 영업에 부정적인 영향
기타사항
1. 최근 3개년 및 2024년 반기 요약 손익계산서 (단위: 백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 반기 |
매출액 | 13,178 | 14,462 | 16,083 | 6,864 |
영업이익 | 2,248 | 2,961 | 4,033 | 593 |
법인세비용차감전순이익 | 3,072 | 3,112 | 5,717 | 724 |
당기순이익 | 2,787 | 2,786 | 5,056 | 610 |
2. 최근 3개년 및 2024년 상반기 재무비율
재무비율 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 상반기 | 업종평균 |
유동비율 | 142.36% | 205.87% | 152.03% | 306.36% | 163.98% |
부채비율 | 55.37% | 35.16% | 31.12% | 26.22% | 78.59% |
차입금의존도 | 17.42% | 13.34% | 10.07% | 7.24% | 16.23% |
이자보상배율(배) | 19.6배 | 33.0배 | 34.7배 | 13.1배 | 1.70배 |
주) 업종평균은 한국은행에서 발간한 "2022년 기업경영분석"의 "J582. 소프트웨어 개발 및 공급업"기준
3. 상장주선인 주식 취득내역
주식의 종류 | 취득일 | 취득주식수 (공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 |
보통주 | 2024.02.07 | 261,872주(2.58%) | 7,928원 | 2,076,153,950원 | 51.4% |
4. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 백만원)
솔루션 개발비용 | 솔루션 개선비용 | 마케팅비용 | 인건비용 | 합계 |
12,850 | 6,950 | 3,401 | 3,555 | 26,756 |
출처: dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단초과로,
기관수요예측 결과가 양호합니다.
고로 개인경쟁률은 높을 것으로
예상되는군요.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 풀 비례 참여할 것 같습니다.
고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
공모주청약하시길 바랍니다.
디앤...
[IPO 공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]
[출처] 인스피언 공모주청약|작성자 전광석화
https://blog.naver.com/soonupp/223604432504
첫댓글 네이버 블로거 전광석화님께 감사드립니다.
하얀토끼님 . 전광석화님.
두분께 감사합니다.
성투하십시요!
하얀토끼님
감사합니다
감사합니다
고맙습니다^^
두 분께 감사 드립니다
감사합니다.
전광석화님 .하얀토끼님 감사합니다.*^^*
감사합니다
감사드립니다~~
항상 감사드립니다.
감사합니다.
감사합니다~~
감사합니다
감사합니다.
한투 비례 3,063,95대1입니다