KTB투자증권, ‘유진저축은행’ 인수 추진

[연구소장]

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“KTB투자증권(KTB Investment & Securities)이 소매금융부문 사업영역 확장을 위하여 ‘유진저축은행(EUGENE SAVINGS BANK)’ 지분 100%를 보유하고 있는 유진에스비홀딩스(Eugene SB Holdings)의 RCPS(상환전환우선주) 1293만주(지분 30%)를 731억8867만9245원(추후 실사후 인수價 확정)에 인수를 추진하고 있습니다.

유진에스비홀딩스 현황(2020년 12월말)

(단위 : 백만원)

자산총계	부채총계	자본총계	매출액	당기순이익
204,303	18	204,285	11,510	11,441

1972년 5월에 설립한 유진저축은행은 2020년 12월말 기준 약2조9843억원의 자산규모로 저축은행업계 7위의 저축은행으로 강남구 대치동에 본점을 비롯하여 목동ㆍ송파ㆍ분당에 3개 지점을 운영하고 있으며 2020년에 당기순이익은 약519억원, 건전성 평가지표인 위험가중자산 대비 자기자본비율(BIS비율)은 16.3%로 우량한 저축은행입니다.

유진저축은행 현황(2020년 12월말)

(단위 : 백만원)

자산총계	부채총계	자본총계	영업수익	당기순이익
2,984,257	2,591,526	392,731	305,314	51,913

KTB투자증권가 추진하는 유진저축은행의 인수작업은 4월15일에 인수계약을 체결한 후 정밀실사를 실시한 이후 인수價를 확정하고 금융당국에 대주주 변경승인을 신청하여 금융위원회의 대주주 적격심사를 받은 후 빠르면 2021년 상반기에 M&A작업을 마무리할 것으로 전망됩니다.”

최근 국내기업에는 다양한 목적(구조조정ㆍ사업확장ㆍ자금확보ㆍ자산정리 등)으로 창의적인 M&A기법을 이용하고 있습니다. 저희 연구소에 M&A를 상담한 기업들의 공통점은 현실의 문제점을 창의적인 M&A기법으로 해결해 주기를 바라고 있었습니다. 창의적인 M&A기법은 혁신적인 기술개발과 더블어 기업 생존을 위한 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 기업의 각종 난제가 있을 때에는 부담없이 저희 연구소에 문의하여 난제를 해결하시기를 바랍니다. 감사합니다.

김영진M&A연구소 대표 김영진 배상