동부건설컨소시엄, ‘한진중공업’ 인수계약 체결

[연구소장]

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“2020년 12월에 우선협상대상자로 선정된 동부건설ㆍ에코프라임마린기업재무안정사모투자로 구성된 동부건설컨소시엄이 한진중공업 채권단(주주협의회)과 ‘한진중공업’의 인수(지분 66.85% + 경영권)계약을 체결하였으며 계약금(조정전 매매대금의 10%)은 향후 협의후 결정할 예정입니다.

2019년 2월에 해외법인인 필리핀의 수비크조선소의 부실로 자본잠식에 빠졌던 한진중공업은 이후 국내 채권은행과 필리핀 채권은행으로 구성한 채권금융기관협의회가 최대주주인 한진중공업홀딩스와 계열사가 보유한 한진중공업의 주식을 전량 무상감자하고 6870억원 규모의 채무를 출자전환한 후 매각을 추진하였습니다.

한진중공업 현황(2020년 12월말)

(단위 : 백만원)

자산총계	부채총계	자본총계	매출액	당기순이익
2,193,855	1,873,852	320,003	1,695,815	78,346

전략적 투자자(SI)로 컨소시업에 참여한 동부건설은 한진중공업의 해상플랜트 노하우로 해상풍력과 해상태양광 등의 해양플랜트 신사업을 추진할 것으로 보이며 건설업에서도 동부건설(시공능력 21위)과 한진중공업의 건설사업부문(시공능력 46위)이 서로의 장단점을 보완할 수 있어서 이번 M&A를 통하여 시너지를 낼 것으로 예상됩니다.

동부건설 컨소시엄은 정밀실사를 한후 인수價를 확정하고 공정거래위원회에서 기업결합 승인과 방위사업 등에 대한 주무관청의 승인을 받은 후 잔금을 지급하고 한진중공업의 M&A작업을 2021년 8월경에 마무리할 것으로 전망됩니다.”

최근 국내기업에는 다양한 목적(구조조정ㆍ사업확장ㆍ자금확보ㆍ자산정리 등)으로 창의적인 M&A기법을 이용하고 있습니다. 저희 연구소에 M&A를 상담한 기업들의 공통점은 현실의 문제점을 창의적인 M&A기법으로 해결해 주기를 바라고 있었습니다. 창의적인 M&A기법은 혁신적인 기술개발과 더블어 기업 생존을 위한 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 기업의 각종 난제가 있을 때에는 부담없이 저희 연구소에 문의하여 난제를 해결하시기를 바랍니다. 감사합니다.

김영진M&A연구소 대표 김영진 배상