IMM크레딧솔루션, ‘SK루브리컨츠 지분40%’ 1조936억7250만8836원에 인수계약 체결

[연구소장]

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“국내 사모투자펀드(PEF) 운용사인 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)가 자회사인 IMM크레딧솔루션(IMM Creditsolution)을 통하여 SK이노베이션(SK Innovation)의 윤활기유 자회사(지분 100%)인 'SK루브리컨츠(SK Lubricants)의 지분 40%(1600만주)’를 1조936억7250만8836원에 인수계약을 체결하였습니다.

2009년 10월에 SK이노베이션의 윤활유 사업부문을 물적분할(지분 100%)로 설립한 SK루브리컨츠는 글로벌 고급 윤활기유시장 점유율 1위를 20년 넘게 유지해 온 “알짜업체”로 최근에는 전기자동차용 윤활유 제품을 출시하며 급성장하는 전기차용 윤활유시장을 선도하고 있으며 2020년에 약2조6880억원의 매출액과 약2622억원의 영업이익을 올렸습니다.

SK루브리컨츠의 현황(2020년 12월말)

(단위 : 백만원)

자산총계	부채총계	자본총계	매출액	당기순이익
2,775,954	1,466,689	1,309,265	2,687,972	243,285

이번 SK루브리컨츠의 지분 양수도계약 체결로 SK루브리컨츠의 경영권은 최대주주인 SK이노베이션(지분 60%)가 행사하겠지만 독단적이 아니라 재무적 투자자(FI)인 IMM크레딧솔루션(지분 40%)과 협의하며 윤활유 사업을 이어나갈 것으로 보이며 향후 SK루브리컨츠의 지분 양수도작업은 지분매각 계약서 및 주주간 계약서의 작성ㆍ수정ㆍ체결ㆍ집행하는 권한 등 세부적인 사항을 양측이 결정하고 7월30일에 마무리할 것으로 전망됩니다.”

최근 국내기업에는 다양한 목적(구조조정ㆍ사업확장ㆍ자금확보ㆍ자산정리 등)으로 창의적인 M&A기법을 이용하고 있습니다. 저희 연구소에 M&A를 상담한 기업들의 공통점은 현실의 문제점을 창의적인 M&A기법으로 해결해 주기를 바라고 있었습니다. 창의적인 M&A기법은 혁신적인 기술개발과 더블어 기업 생존을 위한 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 기업의 각종 난제가 있을 때에는 부담없이 저희 연구소에 문의하여 난제를 해결하시기를 바랍니다. 감사합니다.

김영진M&A연구소 대표 김영진 배상