하이브, ‘이타카홀딩스(Ithaca Holdings)’ 10억5000만달러에 M&A 추진

<a href="https://www.facebook.com/yjk21c/posts/3935076639871198" target="_blank" class="ke-link">https://www.facebook.com/yjk21c/posts/3935076639871198</a> “M&A를 적극적으로 활용하여 사세를 확장하고 있는 방탄소년단(BTS) 소속사인 하이브(HYBE, 舊빅히트엔터테인먼트)가 이번에는 글로벌시장에서 경쟁력을 강화하기 위하여 미국법인인 빅히트아메리카(Big Hit America)를 통하여 세계적인 제작자인 스쿠터 브라운(Scooter Braun)이 세운 미국의 종합미디어업체인 ‘이타카홀딩스(Ithaca Holdings)’를 10억5000만달러(약1조1840억원)에 인수(지분 100% + 경영권)를 추진하고 있습니다. 이타카홀딩스 현황(2020년 12월말)(백만원)<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="text-align: center;">자산총계</td><td style="text-align: center;">부채총계</td><td style="text-align: center;">자본총계</td><td style="text-align: center;">매출액</td><td style="text-align: center;">당기순이익</td></tr><tr><td style="text-align: center;">436,004</td><td style="text-align: center;">238,067</td><td style="text-align: center;">197,937</td><td style="text-align: center;">155,444</td><td style="text-align: center;">204,573</td></tr></tbody></table></div> 이타카홀딩스는 세계적인 팝스타들을 만든 스쿠터 브라운이 설립한 업체로 음악관련 매니지먼트ㆍ레코드 레이블(record label)ㆍ퍼블리싱(publishing)ㆍ영화ㆍTV쇼 분야를 총괄하고 있는 종합미디어 지주회사로 저스틴 비버(Justin Bieber)ㆍ아리아나 그란데(Ariana Grande)ㆍ제이 발빈(J Balvin)ㆍ데미 로바토(Demi Lovato)ㆍ블랙 아이드 피스(The Black Eyed Peas) 등이 소속된 매니지먼트업체인 ‘SB프로젝트(Scooter Braun Project)’와 테일러 스위프트가 과거 소속됐던 것으로 유명한 컨트리레이블 ‘빅머신레이블그룹(Big Machine Label Group)’을 자회사로 두고 있습니다. 2020년에 이타카홀딩스의 매출액은 약1554억원과 당기순이익은 약2046억원을 올렸습니다. 하이브 현황(2020년 12월말)(단위 : 백만원)<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="text-align: center;">자산총계</td><td style="text-align: center;">부채총계</td><td style="text-align: center;">자본총계</td><td style="text-align: center;">매출액</td><td style="text-align: center;">당기순이익</td></tr><tr><td style="text-align: center;">1,924,443</td><td style="text-align: center;">725,503</td><td style="text-align: center;">1,198,939</td><td style="text-align: center;">796,283</td><td style="text-align: center;">87,061</td></tr></tbody></table></div> 이번에 적용된 M&A기법은 하이브의 미국법인인 ‘빅히트아메리카’가 2021년 3월22일에 설립한 특수목적법인인 ‘BH오디세이(BH Odyssey Merger Sub LLC)’와 ‘이타카홀딩스’가 0:1의 합병비율로 합병(합병기일 5월7일)한 후 ‘빅히트아메리카’의 자회사(지분 100%)가 되는 방식을 사용하였습니다. 하이브는 이타카홀딩스를 인수하기 위하여 자체 보유자금 및 금융기관에서 약4500억원을 차입하여 주주배정방식으로 빅히트아메리카에 9억5000만달러 규모의 유상증자에 참여하고 빅히트아메리카가 미국에서 차입할 1억달러의 채무보증도 하여 인수자금을 마련할 것으로 전망됩니다.” 최근 국내기업에는 다양한 목적(구조조정ㆍ사업확장ㆍ자금확보ㆍ자산정리 등)으로 창의적인 M&A기법을 이용하고 있습니다. 저희 연구소에 M&A를 상담한 기업들의 공통점은 현실의 문제점을 창의적인 M&A기법으로 해결해 주기를 바라고 있었습니다. 창의적인 M&A기법은 혁신적인 기술개발과 더블어 기업 생존을 위한 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 기업의 각종 난제가 있을 때에는 부담없이 저희 연구소에 문의하여 난제를 해결하시기를 바랍니다. 감사합니다.김영진M&A연구소 대표 김영진 배상